Þann 30. nóvember síðastliðinn gekk sameining Haga og Olís í gildi en eins og Viðskiptablaðið sagði frá í september samþykkti Samkeppniseftirlitið samrunann með skilyrðum .
Afkoma Haga á yfirstandandi rekstrarári, sem stendur frá 1. mars 2018 til 28. febrúar 2019, verður undir 5 milljarða útgefinni afkomuspá félagsins. Þetta hafi komið fram í ljós við bráðabirgðauppgjör félagsins að því er kemur fram í tilkynningu frá félaginu.
Samkvæmt nýrri afkomuspá verður afkoma Haga á bilinu 4,6 til 4,7 milljarðar króna á rekstrarárinu, að undanskildum kostnaði við samruna og án tekjuáhrifa af Olís og fasteignafélaginu DGV sem einnig kemur inn í Haga við samrunann.
Er framlegð þriðja ársfjórðungs rekstrarárs félagsins 1% lægri en á fyrra ári og fyrir fyrstu 9 mánuðina er hún 0,7% lægri, en félagið segir gengisfall íslensku krónunnar þar hafa áhrif. Þó hefur vörusala félagsins verið góð, söluaukningin á þriðja ársfjórðungi nam 9,5%, en 4,0% fyrstu 9 mánuði rekstrarársins, frá fyrra ári.
Kaupvirði hærra en bæði bókfært og markaðsvirði hlutanna
Kaupvirði Olís nam 10,7 milljörðum, greitt tæplega til helminga með reiðufé og hlutabréfum í Högum. Kaupvirði hlutanna í Högum samkvæmt samningi er þó hærra, eða 47,5 krónur, heldur en samkvæmt bókhaldi en samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum reiknast það m.v. verð á afhendingardegi, 46,25 krónur. Þess má geta að við lokun markaða í gær nam virði hvers hlutar í Högum 45,05 krónum.
„Fyrir liggur að EBITDA afkoma Olís og DGV skv. bráðabirgðauppgjöri fyrir fyrstu 11 mánuði 2018 er um 2.270 millj. króna. Eigið fé Olís og DGV þann 30. nóvember sl. var 7.272 millj. kr. og nettó vaxtaberandi skuldir 4.686 millj. kr. Olís og DGV munu verða hluti af rekstri samstæðu Haga á fjórða ársfjórðungi og áætlanir gera ráð fyrir að EBITDA Olís og DGV fyrir tímabilið desember 2018 til febrúar 2019 verði um 230 millj. króna. Skv. bráðabirgðauppgjöri samstæðu Haga, sameinaðs félags, þann 30. nóvember er eiginfjárhlutfall 45% og nettó vaxtaberandi skuldir 13.119 millj. króna,“ segir í tilkynningunni.
