Íslenska líftæknifyrirtækið Alvotech er sagt vera að skoða þann valkost að verða skráð á markað hérlendis samfara skráningu á bandarískum markaði í haust.
Markaðurinn greindi frá því í morgun að félagið stefndi að skráningu á markað vestanhafs síðar á þessu ári i í gegnum samruna við sérhæft yfirtökufélag (SPAC).
Verði samruninn að veruleika er áætlað að Alvotech muni sækja um 250 milljónir dollara, um 31 milljarð íslenskra króna, samhliða því að nýir utanaðkomandi fjárfestar verði fengnir inn til að fjárfesta í SPAC-félaginu. Kaupgengið við samrunann verður svipað því þegar hluti eigenda breytilegra skuldabréfa í félaginu breytti þeim í hlutabréf.
„Áætlað er að tilkynnt verði um skráningaráform Alvotech vestanhafs í næsta mánuði og að áskriftasöfnun vegna hlutafjárútboðsins hefjist á komandi vikum, að sögn þeirra sem þekkja vel til," segir í frétt Markaðarins. Í kjölfar útboðsins verður félag skráð í Kauphöllina í New York (NYSE) eða Nasdaq-kauphöllina í Bandaríkjunum.
Félagið vonast til þess að geta sótt um 150 til 175 milljónir dollara, 18 til 22 milljarða íslenskra króna, með hlutafjárútboði í aðdraganda skráningar í kauphöllina, en það verður að mestu sótt frá erlendum fjárfestum. Þá eru Landsbankinn og Arion banki sagðir vera að meta eftirspurn frá íslenskum fag- og stofnanafjárfestum.
Félagið hefur daðrað við hlutafjárútboð og skráningu á markað í töluverðan tíma. Í byrjun síðasta árs greindi Viðskiptablaðið frá því að félagið væri að horfa til skráningar á markað í Hong Kong eða New York. Félagið hefur nú sett stefnuna á bandarískan markað og má rekja þá ákvörðun til uppgangs sérhæfðra yfirtökufélaga samkvæmt Markaðnum.
Með samruna við sérhæft yfirtökufélag komast félög hjá því að skrá félagið sérstaklega á markað í gegnum öfugan samruna og þurfa þá ekki að fara í gegnum þá grannskoðun sem fylgir skráningu. Fyrr í vetur sótti félagið um 100 milljónir dollara, 12 milljarða króna, í lokuðu hlutafjárútboði.
Uppfært: Í upphaflegu fréttinni stóð að félagið hefði gengið frá 250 milljón dollara fjármögnun og að félagið yrði skráð á markað í næsta ári. Rétt er að áform um skráningu verða tilkynnt í næsta mánuði og að gengið verði frá fjármögnun samfara svokallaðari PIPE fjármögnun.