Lokaverð í frumútboði Arion banka nam 75 krónur á hlut eða sem nemur 6,11 sænskum krónum á hlutdeildarskírteinum. Í frumútboðinu voru seldir hlutir fyrir alls kr. 39.028 milljónir, eða sem samsvarar 3.180 milljónir sænskra króna. Það eru u.þ.b. 369 milljónir bandaríkjadala.
Það þýðir að markaðsvirði bankans er u.þ.b. kr 135.750 milljónir, eða sem samsvarar 11.061 milljónir sænskra króna. Í Bandaríkjadölum gerir það u.þ.b. 1.285 milljónir.
Frjálst flot verður væntanlega u.þ.b. 30,9%, en fyrstu viðskipti hefjast þegar kauphöllin opnar nú klukkan 9:30 í dag, en samtímis hefjast viðskipti með bréfin í sænsku kauphöllinni sem er klukkan 11:30 á staðartíma.
Tímamótaskráning í tveimur kauphöllum
„Við erum ánægð og stolt af þeim áhuga sem bankanum var sýndur í skráningarferlinu, bæði frá almenningi og stofnanafjárfestum á Íslandi og í Bandaríkjunum, Bretlandi, á Norðurlöndum og víðar í Evrópu,“ segir Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka.
„Þetta er viðurkenning á þeim góða árangri sem bankinn hefur náð og sterkri stöðu hans og íslensks efnahagslífs. Við erum ekki síður ánægð með þau tímamót sem felast í skráningu bankans í kauphöll í Reykjavík og Stokkhólmi.“
Alls 520.375.000 bréf í boði
Viðskipti með hlutabréf bankans fara fram undir auðkenninu ARION IR og ISIN IS0000028157 hjá Nasdaq Iceland og með SDR hjá Nasadaq Stockholm undir auðkenninu ARION SDR og SE0010413567.
Alls verða 452.500.000 hlutabréf seljenda seld í frumútboðinu. Að auki verða allt að 67.875.000 hlutabréf í eigu seljenda gerð aðgengileg til að mæta mögulegri umframeftirspurn. Að því gefnu að síðarnefndu hlutabréfin verði einnig seld þá verða alls seld hlutabréf í Arion banka í frumútboðinu fyrir kr. 39.028.125.000 eða 3.179.999.000 sænskar krónur.
Markaðsvirði Arion banka nemur þá kr. 135.750.000.000 eða 11.060.865.314 sænskar krónur og frjálst flot verður á u.þ.b. 30,9% af útgefnu hlutafé Arion banka. Margföld umframeftirspurn var í útboðinu á því verði sem viðskipti fór fram. Mikill áhugi var bæði frá almennum fjárfestum og fagfjárfestum.
Hlutabréf í bankanum voru seld til almennra fjárfesta í Íslandi og Svíþjóð sem og fagfjárfestum frá Íslandi, Bandaríkjunum og Evrópu. Umsjónaraðilar útboðsins eru fjárfestingarbankasvið Arion banka hf., Carnegie, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Fossar, Íslandsbanki, Landsbankinn og Svenska Handelsbanken.
Leiðarar, pistlar og skoðanadálkar um Arion banka:
- 29. maí 2018 - Að fleygja barninu með baðvatninu
- 29. apríl 2018 - Ein dýrasta starfsþjálfunin
- 29. mars 2018 - Hversu söluvænir eru bankarnir?
Fleiri fréttir um málefni Arion banka:
- 14. júní 2018 - Margföld eftirspurn á 75 krónur á hlut
- 13. júní 2018 - Arion metinn á allt að 56% yfir útboðsgengi
- 13. júní 2018 - Attestor íhugar að selja meira í Arion
- 13. júní 2018 - Hægt að stækka útboð Arion banka
- 12. júní 2018 - Arion í kauphöllina á föstudaginn
- 10. júní 2018 - Stefna Arion vegna United Silicon
- 9. júní 2018 - Ófullnægjandi áhættustýring hjá Arion
- 6. júní 2018 - Pantanabók fyrir hluti í Arion orðin full
- 31. maí 2018 - Arion seldur undir forkaupsréttargengi
- 24. maí 2018 - Dæmdur til að greiða Arion 52 milljónir
- 17. maí 2018 - Ríkið fellur frá forkaupsrétti á Arion
- 17. maí 2018 - Selja að minnsta kosti fjórðung í Arion
- 12. maí 2018 - Bankar í tilvistarkreppu?
- 9. maí 2018 - Starfsmenn fá allt að milljón í kaupauka
- 9. maí 2018 - Ekki söluvænt uppgjör
- 2. maí 2018 - Kaupþing selji fyrst um 30% í Arion
- 2. maí 2018 - Hagnaður Arion dregst saman um 42%
- 18. apríl 2018 - 23 milljarða kröfur í United Silicon
- 14. apríl 2018 - Endurvekja einkennisbúninga
- 16. mars 2018 - Arion framselur atkvæðisrétt í VÍS
- 15. mars 2018 - Engin arðgreiðsla úr Arion
- 14. mars 2018 - Herdís Fjeldsted í stjórn Arion
- 11. mars 2018 - Vilja banna greiðslu Valitor í arð
- 10. mars 2018 - Útboð Arion haldi niðri hlutabréfaverði
- 10. mars 2018 - Áhyggjur af arðsemi Arion
- 8. mars 2018 - Lokakaflinn að hefjast
- 8. mars 2018 - Arion banki lokar útibúum
- 26. febrúar 2018 - Ríkið fær samtals 31 milljarð
- 21. febrúar 2018 - Eign Taconic í Kaupþingi þrefaldast
- 15. febrúar 2018 - Vilja hlut ríkisins á 23,4 milljarða
- 15. febrúar 2018 - Arion kaupir 9,5% í sjálfum sér
- 14. febrúar 2018 - Arion hagnaðist um 14,4 milljarða
- 14. febrúar 2018 - Goldman Sachs bætir við sig í Arion
- 13. febrúar 2018 - Kaupþing selur sjóðum 5% í Arion banka
- 12. febrúar 2018 - Staðfesta tillögu um arðgreiðslu
- 12. febrúar 2018 - Ætla ekki að kaupa í Arion
- 7. febrúar 2018 - Gildi vilji ekki kaupa í Arion
- 6. febrúar 2018 - Arion greiði milljarða í arð fyrir sölu
- 31. janúar 2018 - Fengju hlutinn á 23 milljarða
- 25. janúar 2018 - Vilja kaupa hlut ríkisins í Arion
- 16. janúar 2018 - Kaupþing býður lífeyrissjóðum Arion á ný