Kaupskil ehf., dótturfélag Kaupþings, hefur selt tæplega 583 milljónir hluta í Arion banka, eða um 29,18% hlutafjár í bankanum, fyrir ríflega 48,8 milljarða króna. Kaupendurnir eru erlendir sjóðir.
Eftir útboðið hefur hlutur Kaupþings í Arion banka lækkað í 57,9% af útgefnu hlutafé Arion banka.
Að auki veita kaupsamningarnir fjárfestum kauprétt að 437.191.585 hlutum í Arion banka (sem jafngildir 21,9% af útgefnu hlutafé) á verði sem er yfir því kaupverði sem greitt var fyrir í útboðinu. Kaupréttir renna út áður en kemur að mögulegu almennu útboði á hlutum í Arion banka.
Miðað við söluandvirði hlutanna nú er heildarvirði alls hlutafjár í bankanum um 167,2 milljarðar króna.
Í tilkynningu til kauphallarinnar segir að söluandvirðið verði allt nýtt til að greiða inn á 84 milljarða króna skuldabréf ríkissjóðs sem var hluti af stöðugleikaframlagi Kaupþings sem samþykkt var við nauðasamninga félagsins.
Eftirfarandi tafla sýnir hluthafa Arion banka eftir útboðið.
- Kaupskil ehf. 57,9%
- Bankasýsla ríkisins 13%
- Attestor Capital LLP í gegnum Trinity Investment Designated Activity Company 9,99%
- Taconic Capital Advisors UK LLP í gegnum TCA New Sidecar III s.a.r.l. 9,99%
- Sculptor Investments s.a.r.l., félag tengt Och-Ziff Capital Management Group 6,6%
- Goldman Sachs International í gegnum ELQ Investors II Ltd. 2,6%
