Í gær klukkan 15:00 lauk almennu hlutabréfaútboði í Arion banka, en fagfjárfestar hafa enn tíma til hádegis í dag til að senda inn tilboð. Samkvæmt tilkynningu bankans frá því í nótt eru væntingar umsjónaraðila útboðsins um að verð í útboðinu verði 75,00 krónur á hvern hlut.
Áskriftir hafa borist á þessu verði margfalt umfram þá hluti sem í boði eru í grunnstærð útboðsins segir í tilkynningunni. Seljandi hefur hvorki samþykkt framkomin tilboð né tekið ákvörðun um endanlegt útboðsverð auk þess sem áskriftum kann að vera breytt. Skilmálar útboðsins eru nánar tilgreindir í lýsingunni.
Eins og V iðskiptablaðið sagði frá í gær þrengdi bankinn verðbilið þá, en upphaflega hafði það verið miðað við frá 68 krónum upp í 79 krónur. Þá kom jafnframt fram að sjóður á vegum Attestor capital væri að íhuga að selja 3% eignarhlut í bankanum.
Skilyrt viðskipti hefjast með bréfin í Kauphöllinni á morgun, þangað til á mánudag þegar í ljós kemur hvort dreifing bréfanna sé næg eftir útboðið nú.
Í gær tilkynnti bankinn einnig að þegar hafi borist áskriftir fyrir þeim hlutum sem eru í boði, auk þess sem það dugir fyrir stækkunarheimildina í útboðinu, sem og að verðbil útboðsins hefði verið þrengt í 73-75 krónur á hlut.
Bréfin sem eru til sölu nema frá 22,63% upp í 36,20% af heildarhlutafé í félaginu. Til viðbótar íhugaði sjóður á vegum Attestor að selja 3% hlut. Stækkunarheimildin miðaðist við að eftirspurn færi yfir 35,4 milljarða króna.
Leiðarar, pistlar og skoðanadálkar um Arion banka:
- 29. maí 2018 - Að fleygja barninu með baðvatninu
- 29. apríl 2018 - Ein dýrasta starfsþjálfunin
- 29. mars 2018 - Hversu söluvænir eru bankarnir?
Fleiri fréttir um málefni Arion banka:
- 13. júní 2018 - Arion metinn á allt að 56% yfir útboðsgengi
- 13. júní 2018 - Attestor íhugar að selja meira í Arion
- 13. júní 2018 - Hægt að stækka útboð Arion banka
- 12. júní 2018 - Arion í kauphöllina á föstudaginn
- 10. júní 2018 - Stefna Arion vegna United Silicon
- 9. júní 2018 - Ófullnægjandi áhættustýring hjá Arion
- 6. júní 2018 - Pantanabók fyrir hluti í Arion orðin full
- 31. maí 2018 - Arion seldur undir forkaupsréttargengi
- 24. maí 2018 - Dæmdur til að greiða Arion 52 milljónir
- 17. maí 2018 - Ríkið fellur frá forkaupsrétti á Arion
- 17. maí 2018 - Selja að minnsta kosti fjórðung í Arion
- 12. maí 2018 - Bankar í tilvistarkreppu?
- 9. maí 2018 - Starfsmenn fá allt að milljón í kaupauka
- 9. maí 2018 - Ekki söluvænt uppgjör
- 2. maí 2018 - Kaupþing selji fyrst um 30% í Arion
- 2. maí 2018 - Hagnaður Arion dregst saman um 42%
- 18. apríl 2018 - 23 milljarða kröfur í United Silicon
- 14. apríl 2018 - Endurvekja einkennisbúninga
- 16. mars 2018 - Arion framselur atkvæðisrétt í VÍS
- 15. mars 2018 - Engin arðgreiðsla úr Arion
- 14. mars 2018 - Herdís Fjeldsted í stjórn Arion
- 11. mars 2018 - Vilja banna greiðslu Valitor í arð
- 10. mars 2018 - Útboð Arion haldi niðri hlutabréfaverði
- 10. mars 2018 - Áhyggjur af arðsemi Arion
- 8. mars 2018 - Lokakaflinn að hefjast
- 8. mars 2018 - Arion banki lokar útibúum
- 26. febrúar 2018 - Ríkið fær samtals 31 milljarð
- 21. febrúar 2018 - Eign Taconic í Kaupþingi þrefaldast
- 15. febrúar 2018 - Vilja hlut ríkisins á 23,4 milljarða
- 15. febrúar 2018 - Arion kaupir 9,5% í sjálfum sér
- 14. febrúar 2018 - Arion hagnaðist um 14,4 milljarða
- 14. febrúar 2018 - Goldman Sachs bætir við sig í Arion
- 13. febrúar 2018 - Kaupþing selur sjóðum 5% í Arion banka
- 12. febrúar 2018 - Staðfesta tillögu um arðgreiðslu
- 12. febrúar 2018 - Ætla ekki að kaupa í Arion
- 7. febrúar 2018 - Gildi vilji ekki kaupa í Arion
- 6. febrúar 2018 - Arion greiði milljarða í arð fyrir sölu
- 31. janúar 2018 - Fengju hlutinn á 23 milljarða
- 25. janúar 2018 - Vilja kaupa hlut ríkisins í Arion
- 16. janúar 2018 - Kaupþing býður lífeyrissjóðum Arion á ný